使い方

Docs One の使い方

依頼を作り、顧客が提出し、確認して完了するまで。
4 つのステップで進みます。

依頼する側

依頼したい資料と質問をならべる

資料の依頼と、事前に聞いておきたい質問を、ひとつの案件にまとめます。案件名・提出期限・項目を決めると、提出ページができます。会計・経営支援・Web 制作のテンプレートから始めて、項目を足したり減らしたりできます。前回の案件を複製して、月次の依頼を作ることもできます。

資料直近の決算書

質問今回ご相談したいこと

依頼する側

顧客側の担当者のメールアドレスを登録すると、提出ページの URL を発行できます。あとはメールやチャットに貼るだけです。Docs One からメールで送ることもできます。

お打ち合わせの準備資料を、こちらの提出ページからお送りください。

顧客

URL を開き、メールアドレスに届いた確認コードを入力すると提出ページが開きます。アカウント登録もパスワードもありません。何を出せばいいか、あと何が残っているかが画面の上部に表示され、途中で閉じても同じ URL から続きを提出できます。

依頼する側

項目ごとに「確認済み」にするか、理由を添えて再提出を依頼します。未提出の項目には期限に合わせて催促が届き、すべて確認済みになったら案件を完了にできます。完了した案件のファイルは、まとめてダウンロードできます。