経営支援・コンサルティング・士業の初回相談

初回の面談までに
資料と回答をそろえる

決算書・試算表・借入の一覧や、相談の目的と課題を聞く事前アンケートなど、面談の前に集めたいものを 1 つの提出ページにならべて URL を送ると、資料と回答が同じ場所に届きます。相手にアカウントを作ってもらう必要はありません。

面談の準備で
起きがちなこと

面談の当日に決算書がまだ手元にない: 案件の期限を決めておくと、未提出の項目がある相手にだけ期限に合わせて催促が届きます。何が届いていないかは、案件を開けば分かります。
資料はメールで、アンケートは別のフォームで: ファイルを出してもらう項目と選択式・数値・日付・文章で答えてもらう項目を、同じ提出ページにならべられます。回答は CSV で取り出せます。
試算表や資金繰り表を作っていない会社もある: 「該当なし」「分からない」を選べる項目にしておけば、相手は手を止めずに先へ進めます。作っていないと分かることも面談の準備になります。
初めての相手にアカウントの登録までは頼みにくい: 相手は届いた URL を開き、メールに届く 6 桁の認証コードを入れるだけです。パスワードの設定はありません。開けるのは案件に登録しておいたメールアドレスの持ち主だけです。

「経営相談の準備」のテンプレートに入っている項目です。案件を作るときに選ぶと、これらの項目がそのまま案件に入ります。相談の内容に合わせて足したり減らしたりできます。

「選べる回答」は提出する側がファイルや回答の代わりに選べるものです。テンプレートは手を加えて使うためのひな形です。必要な資料がすべて入っていることを保証するものではありません。

財務資料
項目	形式	必須	選べる回答
決算書（直近 2 期分）	ファイル（4 件まで）	必須	なし
直近の試算表	ファイル（3 件まで）	必須	該当なし・分からない
借入一覧（返済予定表）	ファイル（5 件まで）	必須	該当なし
資金繰り表	ファイル（3 件まで）	任意	該当なし・分からない

事前アンケート
項目	形式	必須	選べる回答
相談の目的融資・資金調達・資金繰り・節税・事業承継・その他	単一選択	必須	なし
年間売上の規模	数値・金額（万円）	必須	該当なし・分からない
経営上の課題	長文	必須	なし
面談の希望時期	日付	任意	該当なし・分からない

答え方を項目ごとに決められる: 項目の形式は、ファイル・短文・長文・単一選択・複数選択・数値（金額）・日付の 7 種類です。「相談の目的」は選択式、「年間売上の規模」は数値と決めておけば、回答が同じ形式でそろいます。
送る前に相手の画面を確かめられる: 案件を公開する前に、相手に見える画面をプレビューできます。依頼のメールの文面は会社ごとに編集でき、案件ごとの一言も添えられます。
預かった資料をいつまで残すか決められる: ファイルと回答は、案件の完了から既定で 90 日後に削除します（30・90・365 日から選べます）。削除予定日は案件に表示し、14 日前と 3 日前にメールでお知らせします。

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