顧客の LINE・Chatwork・Slack にも、依頼と催促を届けられるようになりました
顧客ごとに LINE・Chatwork・Slack の送り先を登録すると、初回依頼・自動催促・手動催促・再提出のお願いが、メールと一緒に顧客のトーク・ルーム・チャンネルにも届きます。
お知らせ
機能の追加・改善・修正と、料金や規約の変更をお伝えします。
顧客ごとに LINE・Chatwork・Slack の送り先を登録すると、初回依頼・自動催促・手動催促・再提出のお願いが、メールと一緒に顧客のトーク・ルーム・チャンネルにも届きます。
14 日間の無料お試しをやめ、顧客 3 社までなら期限なしで無料の「Free」を始めました。「Business」は、顧客・進行中の案件・メンバーの数に上限がなくなりました。
Claude や ChatGPT などの AI アシスタントを Docs One につなぐと、案件の提出状況を聞いたり、未提出の担当者への催促を頼んだりできます。
有料プランは「Standard」と「Business」の 2 つになりました。機能はどちらも同じで、違うのは顧客の数やメンバーの数、保存容量などの上限です。どちらも月払いと年払いを選べます。
テンプレートの画面の「新しく作る」で、白紙から作るか、既にあるテンプレートを複製して作れます。セクションと項目の追加・編集・並べ替えも、この画面でできます。
催促を送る日(期限の何日前、期限後の間隔)と回数を、会社の既定として決められます。案件ごとに変えることもできます。
ログインはメールに届く認証コードで行い、認証アプリの設定はあとからでもできます。会社の方針で、メンバー全員に必須にすることもできます。
Docs One は、顧客に資料や回答を依頼し、そろうまでの確認と催促をひとつの流れで行うためのサービスです。会計事務所の月次資料、経営相談の事前準備、Web 制作の素材と原稿のように、相手から出してもらわないと始まらない仕事に向けて作りました。