CSV でまとめて取り込む
最終更新
顧客が何十社もあるときは、1 社ずつ登録せずに CSV で取り込めます。顧客の一覧で「CSV から取り込む」を選びます。
CSV の形
列は顧客名とメモの 2 つです。1 行目は見出しでもかまいません。
顧客名,メモ
山川商事,決算 3 月
北野工業,決算 9 月・担当は佐藤さん
メモが要らないときは、顧客名だけの 1 列でも取り込めます。文字コードは、Excel で保存したもの（Shift_JIS）でも UTF-8 でも読めます。
一度に取り込めるのは 100 行までです。
取り込む前に確かめる
ファイルを選ぶと、登録される中身が表示されます。この時点ではまだ登録されていません。
- 読めなかった行と、その理由
- すでに同じ名前の顧客がいる行
中身を見て問題がなければ「登録」を押します。違っていれば、CSV を直して選び直してください。
取り込めるのは顧客だけ
取り込めるのは顧客名とメモだけです。提出する人のメールアドレスは含められません。担当者は案件を作るときに登録します（共有 URL を渡す・依頼メールを送る）。
会計ソフトや販売管理から出した CSV は、そのままでも読み込めます。1 列目を顧客名、2 列目をメモとして読み、3 列目から先は無視します。