Docs One でできること
最終更新
Docs One は、取引先から資料と回答を集めるためのサービスです。メールの往復で散らばっていた依頼・提出・催促が、案件ごとの 1 ページにまとまります。
集める側がすること
依頼する項目をならべて期限を決め、できあがった URL を顧客に渡します。あとは届いたものを確認するだけです。だれが何をまだ出していないかは一覧に出ていて、未提出の人への催促は決めた日に自動で送られます。依頼と催促は、メールのほかに顧客の LINE・Chatwork・Slack にも送れます。
提出する側がすること
届いた URL を開き、メールアドレスに届く認証コードを入れて、項目ごとにファイルを選ぶか回答を入力します。アカウントの登録もアプリのインストールも要りません。スマートフォンのブラウザだけで提出できます。
扱えるもの
提出できるファイルの形式は PDF、Word、Excel、PowerPoint、画像（JPEG・PNG・WebP）、テキスト、CSV です。1 ファイルの上限は 2GB、1 項目に 10 ファイルまで添えられます。ファイル以外に、短い文・長い文・単一選択・複数選択・数値・日付も項目にできます。
1 つの案件に置ける項目は 50 件まで、顧客側の担当者は 20 人までです。
向いている仕事
毎月・毎期、同じ相手に同じものを頼む仕事に向いています。会計事務所の月次資料、経営相談の事前準備、Web 制作の素材と原稿には、あらかじめ標準テンプレートが入っています。
まず動かしてみるなら、最初の設定をするから順に読んでください。