画面の見方

最終更新 2026年9月27日

管理画面は、左のサイドバーで場所を選び、中央で作業します。上部のバーにはいまいる場所とお知らせの入口があります。

サイドバー

• 案件 — 依頼のまとまり。ふだんはここにいます
• 顧客 — 依頼先の会社と、顧客ごとの進み具合
• テンプレート — 依頼項目のひな形
• 設定 — 会社・メンバー・通知・セキュリティ・AI アシスタント・契約

下端に「使い方ガイド」と「不具合・要望を送る」、その下に会社名とあなたのメールアドレスが出ます。ここからログアウトできます。

上部のバー

いまいる場所（パンくず）が左に、右端にお知らせのベルがあります。ベルに点が付いているときは、読んでいないお知らせがあります。

見出しの横の「?」

各画面の見出しの横にある「?」を押すと、その画面の使い方の記事が別のタブで開きます。設定や案件詳細では、開いているタブに合った記事に変わります。

案件一覧の 4 つの区分

一覧に並ぶのは、オーナーなら会社の全案件、メンバーなら担当になっている案件だけです（メンバーを招待する）。その中で、案件は「次に動くのがだれか」で分かれます。

上のタブで 1 つだけを表示したり、顧客・対象期間で絞り込んだりできます。絞り込みは URL に残るので、その状態のままブックマークできます。

「次にすること」

行の右に、その案件で次にする操作が出ます。太字のときは、あなたが動く番です。

• N 件を確認する — 提出が届いていて、まだ見ていない
• 完了にする — すべて確認済みで、残っているものが無い
• 催促を送る — 期限を過ぎていて、まだ出ていない項目がある
• 残り N 項目の提出待ち — 顧客を待っている
• 公開して依頼する／項目を追加する — 下書きのまま

項目の状態

案件を開くと、項目ごとに状態が付きます。

案件詳細の上にあるチップを押すと、その状態の項目だけを表示できます。