顧客側の見え方を確かめる
最終更新
案件詳細の「顧客画面をプレビュー」を開くと、顧客が見るページと同じものが表示されます。送る前に、項目の並び・説明の文・必須の印を相手の目で確かめられます。
出るものと、出ないもの
表示されるのは、依頼元の会社名・案件名・期限・項目の一覧と、それぞれの入力欄です。この画面から提出はできません。読むだけの表示です。
顧客の画面は幅の狭い 1 列で、スマートフォンでも同じ並びになります。プレビューも同じ幅で出るので、相手がスマートフォンで開いたときの見え方が分かります。
見ておきたいところ
- 項目名だけで何を出せばよいか分かるか。社内の略語は、相手には通じません
- 説明が要る項目に説明が付いているか（依頼する項目を決める）
- 必須が多すぎないか。必須の項目が残っている間、顧客の画面には「あと N 項目」と出続けます
- 「該当なし」「不明」を選べるようにすべき項目はないか
テンプレートの中身を先に見る
案件を作る前にひな形の中身を知りたいときは、テンプレートを選ぶところで「中身を見る」を開けば、セクションと項目名を確かめられます。作ってから消す手間が省けます。