案件を完了する・前回から複製する
最終更新
すべての項目が確認済み・対象外になると、案件一覧の行に「完了にする」と出ます。
完了にする
案件詳細の「複製・完了」タブで完了にします。完了にすると案件一覧の「完了」に移り、顧客の提出ページは読むだけになります。
完了にしたあとも、ファイルと回答は保存期間の間は取り出せます。期間は案件ごとに決められます（既定 90 日）。
中止する
依頼そのものが無くなったときは「中止する」を選びます。顧客はその案件へ提出できなくなります。完了と同じく閉じた扱いですが「中止」として区別して残るので、あとから見返したときに「集まり切らずに終わった」ことが分かります。
前回から複製する
同じ顧客に翌月も同じものを頼むなら、複製が早道です。「複製・完了」タブから複製すると、次のものが引き継がれます。
- 項目（並び順・説明・必須の設定・セクション）
- 顧客側の担当者
引き継がれないのは、提出されたファイルと回答、コメント、通知の履歴です。新しい案件は下書きになるので、対象期間と期限を入れ直してから公開します。
複数の顧客ぶんをまとめて作るときは、案件一覧の「月次一括複製」を使います（案件を作る）。
テンプレートとして残す
この案件の項目を、ほかの顧客にも使いたいときは「テンプレートとして保存」を選びます。会社のテンプレートに加わり、次からは案件を作るときに選べます（会社独自のテンプレートを作る）。
消す
案件を消すこともできます。ふだんは消さずに、完了か中止で閉じてください。