案件を作る
最終更新
案件は 1 回の依頼のまとまりです。「2026 年 9 月分の月次資料」のように、顧客と対象期間で 1 つ作ります。
作りかた
案件一覧の「案件を作成」（上の図の ①）を押すと、入力の画面が開きます。
- 顧客（下の図の ①）：登録済みの顧客から選びます。まだ登録していないときは「新しい顧客を入力」を選んで、この場で顧客名を入れられます（顧客を登録する）
- テンプレート（②）：選ぶと項目がまとめて入ります。「空の案件」を選んで、あとから 1 件ずつ足すこともできます
- 案件名（③）：顧客に見えます。「9 月分 月次資料」のように、相手が分かる名前に
- 対象期間と期限（④）
最後に「下書きを作成」（⑤）を押します。
テンプレートを選ぶと、その下に「中身を見る」が出ます。開くと、どんな項目が入るかを作る前に確かめられます。
案件を作った人は、自動でその案件の担当メンバーになります。
期限の決め方
期限は催促の日程の基準になります。期限の何日前に催促を送るかは、会社の既定の日程に従います（自動催促の日程を決める）。
毎月の案件をまとめて作る
前の月と同じ顧客・同じ項目で作るなら、1 件ずつ作らずにまとめて複製できます。案件一覧の「月次一括複製」から、複製したい案件を選んで新しい対象期間と期限を決めると、顧客ごとの案件が一度にできます。項目と顧客側の担当者は引き継がれます。
1 件だけ複製するときは、案件詳細の「複製・完了」タブから行います（案件を完了する・前回から複製する）。