資料が集まるまでの流れ
最終更新
1 回の依頼は「案件」という単位でまとまります。案件を作り、公開し、届いたものを確認して、閉じる。その間に何が起きるかを順に並べます。
1. 案件を作る（依頼する側）
顧客と対象期間を選び、テンプレートから項目を入れて、期限を決めます。この時点では下書きで、顧客にはまだ何も届きません。
続けて、案件詳細の「担当者」タブで、顧客側の担当者（提出する人）の名前とメールアドレスを登録します。
2. 公開して渡す（依頼する側）
公開すると共有 URL ができます。渡し方は 2 つです。
- URL をコピーして、いつものメールやチャットに貼って送る
- Docs One から依頼メールを送る
顧客の画面で LINE・Chatwork・Slack の送り先を足しておくと、依頼メールと同じ内容がチャットにも届きます（LINE で依頼と催促を送る）。
公開する日時を先に決めておくこともできます（公開する日時を予約する）。
3. 提出する（顧客側）
顧客は URL を開き、登録されたメールアドレスを入れて認証コードを受け取ります。コードを入れると、依頼元の会社名・案件名・項目が表示されます。項目ごとにファイルを選ぶか回答を入力して送ります。
準備できたものから順に出せます。途中で閉じても、同じ URL から続きを出せます。認証のあと 7 日間は、同じブラウザならコードなしで開けます。
4. 確認する（依頼する側）
提出が届くと、案件一覧で「あなたの対応待ち」に移り、行に「N 件を確認する」と出ます。中身を見て、問題なければ確認済みにします。直してほしいときは理由を添えて再提出を依頼します。理由はそのまま顧客の画面に出ます。
5. 催促する（自動）
期限が近づくと、まだ出していない人にだけ催促のメールが自動で送られます。送る日と回数は会社ごと・案件ごとに決められます（自動催促の日程を決める）。手で送ることもできます。
6. 取り出して閉じる（依頼する側）
集まったファイルは ZIP で、回答は CSV でまとめて取り出せます。すべて確認済みになると、行に「完了にする」と出ます。完了にした案件は、決めた保存期間（既定 90 日）のあとにファイルと回答が削除されます。
翌月ぶんは、前回の案件から複製して作れます。項目と顧客側の担当者はそのまま引き継がれます。