顧客ごとの状況を見る
最終更新
案件一覧は「次に何をするか」を見る場所、顧客の一覧は「どの取引先が遅れているか」を見る場所です。
一覧で分かること
顧客ごとに、直近の案件・進行中の件数・確認待ちの件数・期限を過ぎた件数・最後に提出があった日が並びます。メンバーの画面では、担当になっている案件の分だけが数えられます。
期限超過の数字が付いている顧客が、催促や電話の相手です。月末にここを見れば、どこから手を付けるかが決まります。
顧客の詳細
顧客名を押すと、その顧客の案件が新しい順に並びます。下に「やり取りした担当者」と、顧客名・メモがあります。
「次の案件を作る」から、その顧客の案件をすぐ作れます。顧客を選び直す手間がありません。
「チャットの送り先」には、この顧客の案件の依頼と催促を、メールと一緒に送る LINE・Chatwork・Slack の送り先が並びます。足し方は LINE で依頼と催促を送る・Chatwork で依頼と催促を送る・顧客の Slack チャンネルに依頼と催促を送る を見てください。
案件一覧から絞り込む
案件一覧の上で顧客を選んで絞り込むこともできます。絞り込みの状態は URL に残るので、よく見る顧客の一覧はブックマークしておけます。