案件ごとに項目を足す・外す
最終更新
テンプレートは出発点です。入れたあとで、その案件だけ形を変えられます。
できること
案件詳細の「項目」タブで、次のことができます。
- 項目を足す
- 要らない項目を取り下げる
- 説明の文を、その顧客向けに書き換える
- 必須を任意に変える
- 並べ替える
元のテンプレートは変わりません。ほかの顧客の案件にも影響しません。
使いどころ
- 今月だけ追加で預かるものがある（「償却資産の申告書」など）
- その顧客だけ該当しない項目がある（「外貨預金」など）
- 説明を相手に合わせて具体的にしたい（「〇〇銀行の通帳」）
公開したあとでも足せる
公開したあとでも、項目の追加・書き換え・並べ替えはできます。足した項目は顧客の画面にも出ます。
下書きの間だけにしかできないのは、回答の形式を変えることと、テンプレートからまとめて入れることの 2 つです（依頼する項目を決める）。
やり直しが多い項目は、テンプレート側の説明を直しておくと、翌月から楽になります。
逆向きに残す
案件で足し引きした形が定着したら、その案件を「テンプレートとして保存」すると、次から最初からその形で始められます（会社独自のテンプレートを作る）。