案件

依頼をひとまとめにする単位。作ってから、確認して、取り出して、閉じるまで。

• 案件を作る 顧客と対象期間を決めて案件を作ります。テンプレートを選ぶと、依頼する項目がまとめて入ります。
• 依頼する項目を決める ファイル・短い文・選択など 7 つの形式から選び、必須かどうかや説明を決めます。並べ替えも同じ画面でできます。
• 顧客側の見え方を確かめる 依頼を送る前に、顧客に見えるページをそのままの形で開いて確かめられます。
• 共有 URL を渡す・依頼メールを送る 共有 URL をコピーして渡すか、Docs One から依頼メールを送るか、2 つの渡し方があります。顧客のチャットと連携していれば、メールと一緒にチャットにも届きます。
• 公開する日時を予約する 案件を作った日ではなく、決めた日時に公開して依頼メールを送れます。
• 提出を確認する・再提出を依頼する 届いた提出を開いて、確認済みにするか、理由を添えて再提出を依頼します。
• 項目ごとにやり取りする 項目ごとに、顧客と短いやり取りができます。メールを往復させずに済みます。
• 集まった資料を取り出す 集まったファイルを ZIP で、回答を CSV でまとめて取り出せます。
• 案件を完了する・前回から複製する 確認が終わった案件を閉じ、翌月ぶんを前回から複製して作ります。