顧客の Slack チャンネルに依頼と催促を送る
最終更新
Slack と連携すると、初回依頼・自動催促・手動催促・再提出のお願いが、メールと一緒に顧客と共有しているチャンネルにも届きます。顧客は届いたリンクから提出ページを開き、今までどおりメールアドレスに届くコードで確認してから提出します。
事務所の中で提出の知らせを受け取る使い方は、提出の知らせを Slack で受け取るを見てください。こちらとは別に連携します。
届く内容
- 案件名・対象期間・期限
- 提出をお願いする項目（催促では、まだ提出されていない項目と期限）
- 案件ごとの一言、再提出のお願いではその理由
- 提出ページのリンク
担当者の名前やメールアドレス、提出されたファイルや回答は載りません。メッセージは「Docs One」のアプリから投稿されます。
連携する（オーナー）
- 設定の「通知」タブを開き、「チャット連携」の Slack の「連携する」を押します。
- Slack の画面が開くので、ワークスペースを選んで許可します。いくつかのワークスペースに入っていると、前に使ったワークスペースが選ばれた状態で開くことがあります。右上の名前が、顧客とのチャンネルがあるワークスペースか確かめてから許可してください。
- 設定の画面に戻ると、連携したワークスペースの名前が出ます。
顧客のチャンネルを送り先にする
- 送りたいチャンネルで
/invite @Docs Oneと入力し、Docs One のアプリを招待します。 - 顧客の画面の「チャットの送り先」で「送り先を足す」を押し、Slack を選びます。
- アプリが参加しているチャンネルから、その顧客とのチャンネルを選びます。
- 顧客名とチャンネル名が並んで出るので、別の顧客のチャンネルでないか確かめて「確認の 1 通を送って足す」を押します。
足すと、そのチャンネルに確認の 1 通が届きます。この 1 通には、事務所の名前だけが入り、顧客名や案件名は入りません。
うまくいかないとき
送りたいチャンネルが一覧に出ない
Docs One のアプリが参加しているチャンネルだけが出ます。チャンネルで /invite @Docs One と入力してから、もう一度「送り先を足す」を開いてください。
「停止中」と出る
- 送り先の「停止中」は、チャンネルが削除・アーカイブされたか、アプリがチャンネルから外されたときです。招待し直してから足し直すと再開します。
- Slack 全体の「停止中」は、Slack でアプリを削除したときです。設定の「チャット連携」から連携し直してください。事務所内への通知（Slack）も同じアプリを使うので、アプリは削除しないでください。
- 別のワークスペースで連携し直すと、前のワークスペースの送り先は外れます。顧客の画面で足し直してください。
いずれも、止めたときにオーナーへメールで知らせます。メールは今までどおり届きます。